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广大特材:2021年年度报告摘要

2023-01-21 17:01:46 来源:新浪网

公司代码:688186 公司简称:广大特材

张家港广大特材股份有限公司

2021年年度报告摘要

完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为176,099,515.05元截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币318,356,663.62元

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元截至2021年12月31日,公司总股本为214,240,000股,以此计算合计拟派发现金红利53,560,000.00元本年度公司现金分红比例为30.41%公司不进行资本公积金转增股本,不送红股如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
及板块
A股上海证券交易所科创板广大特材688186不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

2 报告期公司主要业务简介

主要业务,主要产品或服务情况

1,公司主要业务

公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发,生产,销售,核心产品包括齿轮钢,模具钢,高温合金,特种不锈钢,风电铸件,风电主轴,风电精密机械部件及其他类零部件等公司产品主要应用于新能源风电,轨道交通,机械装备,军工装备,航空航天,核能电力,海洋石化等高端装备制造业,其中新能源风电领域收入占比达到50%以上报告期内,公司通过主营业务产业链纵横双向延伸的方式,进一步优化公司产品结构,提高产品的经济附加值和深加工层次,进而改善公司盈利能力

2,公司主要产品

主要产品产品名称产品介绍产品主要用途应用图示
特钢材料齿轮钢齿轮钢是铁路轨道机车,风力发电机,汽车,船舶,工程机械核心部件中的关键材料,具备良好的强度,硬度和韧性齿轮钢是保证齿轮运转平稳,设备运行安全必备的特钢材料,具有高性能,长寿命,低噪音,高安全性等特性主要用于新能源风电,轨道交通,汽车及机械装备的核心部件制造,如齿轮箱,变速箱,转向器及传动装置齿轮等
模具钢模具钢是用来制造冷冲模,热锻模,压铸模等模具的钢种,对硬度,强度,耐磨性,韧性,以及淬透性,淬硬性等工艺性能具有很高的要求,公司模具钢产品主要分三大类,分别为塑胶模具钢,冷作模具钢和热作模具钢,其中以塑胶模具钢供应规模最大塑胶模具钢主要用于汽车,家电,电子等产品的模具制造,热作模具钢主要用于压铸模,热挤压模,热冲模及热锻模的制造,冷作模具钢主要用于精密冲压模,冷锻,汽车部件弯曲模具等制造
特殊合金包括高温合金,耐蚀合金,超高强度钢,超高纯不锈钢等高温合金主要是指以铁,镍,钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的金属材料高温合金具有优异的高温强度,良好的抗氧化,抗热腐蚀,疲劳和断裂韧性等性能特殊合金是具有优异的高温抗拉强度,良好的抗氧化,耐腐蚀性能的金属材料,主要用于航空航天,海洋石化,核能电力,石油化工,航空航天,半导体芯片装备用管阀等
特种不锈钢不锈钢是指在大气,蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢种,牌号繁杂,其中特种不锈钢为核电装备,燃气轮机等装备的重要基础材料,在核电装备领域应用尤其广泛,分布于核电装备的各个部件《战略性新兴产业分类》中将高品质不锈钢纳入重点发展的新材料产品目录特种不锈钢可用于核电装备,海洋石化,燃气轮机等领域
高端装备零部件新能源风电零部件风电铸件包括大型风电发电机组使用的轮毂,弯头,偏航支座,机架,定轴,转轴,风轮锁定法兰等部件产品主要用于风力发电场的风机装备,伴随着风电关键零部件大型化发展趋势日趋明朗,未来新能源风电大型装备市场规模将持续扩大,公司在风电主轴等已有产品的基础上,继续深入布局新能源海上风电关键部件业务板块,丰富产品矩阵
风电主轴包括大型风力发电机 主轴
风电精密机械部件包括风电齿轮箱零部件,海上风电焊接后机架,焊接平台,主要应用于海上风电塔筒平台,法兰环锻件,海上风电漂浮式平台等
能源装备零部件铸钢件包括超超临界汽轮机,核电汽轮机及燃气轮机用高中压内,外缸,阀门,重型燃机的压气机缸,燃兼压缸,透平气缸等替代进口的高端铸钢件公司新增铸钢板块业务,主要生产各类核电,气电汽轮机汽缸,阀门等高端铸件,以CB2,9CrMo,Cr12,Co3W2为代表的高参数机组的汽缸,阀门可实现批量化生产

主要经营模式

公司采取以销定产的订单式生产方式,形成了以股份公司所在的苏州市张家港市,宏茂铸钢与宏茂重锻所在的南通市如皋市和广大东汽及广大鑫宏所在的四川省德阳市三大生产基地其中,张家港基地侧重于材料研发,冶炼并实施小批量,多品种,定制化产品类生产,如皋生产基地侧重于风电铸件产品的专业化生产,德阳生产基地侧重于能源电力装备铸钢产品及汽轮机叶片的研发和专业化生产

1,采购模式

公司产品的主要原材料为废钢,生铁,合金,辅助材料为树脂,球化剂,孕育剂和固化剂等公司设有采购部负责原材料等的采购工作,根据生产部门和计调中心制订的生产计划与采购计划进行采购,公司已建立供应商考核体系,主要对供应商的供货质量,供货价格,交货时间等进行评估,并根据评估情况不断优化供应商结构

2,生产模式

公司采用以销定产的生产模式,按照客户订单组织生产,并据此确定原材料采购计划和生产作业计划计调中心依据销售部门提供的订单制定生产计划,计划下达后由生产部制定生产作业计划并及时组织生产

为更高效地利用生产资源,公司在熔炼等核心工艺环节全部进行自主生产,在部分非核心工艺环节则根据自身产能及排产情况,采取外协方式组织生产,以提高公司整体产品的生产效率。

3,销售模式

国内营销模式

目前,公司新客户的获取主要有以下三种方式:

①目标龙头客户开发

公司通过专业市场调研确定客户群体,组织销售和技术人员剖析客户需求,形成针对性的项目预案,与客户进行深入的技术交流,并完成产品试制及性能检测,最终交付工厂认证,进入其合格供应商体系。

②品牌效应带动

公司在行业内已形成一定品牌效应,部分客户会主动与公司进行接洽,交流,综合验证公司在技术水平,产品应用经验,售后服务方面的能力,最终将公司作为其合格供应商。

③高端装备带动

部分潜在客户在计划购置高端材料而国内没有配型产品时,其会通过材料制造装备市场进行信息搜集,间接查找具备制造该类材料能力的企业,并主动接洽,交流。公司引进诸如真空熔炼等行业内高端装备,因此吸引了一批具有全新技术要求的客户,并最终促成公司成为其合格供应

商,为其提供新材料的开发。

海外营销模式

公司主动与德国等国家的下游企业进行技术交流,成为其合格供应商伴随着终端客户对公司产品的认可,公司直接与终端客户进行技术交流,通过技术创新及工艺方案能力获得终端客户认可,公司在欧洲注册了商标,提升品牌影响力

公司的销售均为直销,不存在经销的情形

公司的销售模式均为直销,不存在经销的情形对于国内客户,公司一般直接销售给终端装备制造商,或其指定的后道加工企业对于国外客户,公司通过直接向装备制造商进行销售,以及向大型钢材库存商销售两种方式开展大型钢材库存商具备对产品进行分拣,初加工等加工能力,商业模式不是单纯的贸易,不存在经销的情形

4,研发模式

研发中心为公司专设的技术研发机构,按照公司的发展战略负责新项目开发,新产品研发,并对产品研发流程,研发成果进行严格的审核及质量把控研发中心下设齿轮箱部件项目部,模具钢项目部,特殊合金项目部,特种不锈钢项目部,铸造项目部及实验检测中心公司各部门从市场需求和技术发展角度均可提出项目研发需求,每项新产品,新技术的研发需求需经过严格的调研,分析,评估审核后立项,立项后进入计划和规范,研发,测试和评估,产业化阶段

所处行业情况

1. 行业的发展阶段,基本特点,主要技术门槛

行业的发展阶段

公司的主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发,生产及销售,主要为新能源风电,轨道交通,机械装备,军工装备,航空航天,能源电力装备,海洋石化等下游领域提供基础材料及部件产品配套,属于《上市公司行业分类指引》的金属制品业。上述行业作为国民经济的基础产业,市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响,对公司主要产品下游行业分析如下:

1. 新能源风电行业

伴随着我国工业化,城镇化的高速发展,化石能源短缺,环境污染加剧以及温室气体减排压力,对国民经济持续健康发展的限制作用逐渐显现,大力发展以风电为代表的清洁能源已经成为国家战略选择根据国家能源局统计数据,2021年12月,全国风电累计装机容量32,848万千瓦,同比增长16.6%,2021年1月到12月全国风电新增并网装机容量4,757万千瓦,其中陆上风电新增装机3,067万千瓦,海上风电新增装机1,690万千瓦

2021年5月,国家能源总局出台了关于2021年风电,光伏发电开发建设有关事项的通知,文件中指出:深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于能源安全新战略的重要论述,

落实碳达峰,碳中和目标,以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务,坚持目标导向,完善发展机制,释放消纳空间,优化发展环境,发挥地方主导作用,调动投资主体积极性,推动风电,光伏发电高质量跃升发展2021年,全国风电,光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右2021年10月,《中共中央国务院关于完整准备全面贯彻发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布,明确了碳达峰碳中和工作重点任务:一是推进经济社会发展全面绿色转型,二是深度调整产业结构,三是加快构建清洁低碳安全高效能源体系,四是加快推荐低碳交通运输体系建设,五是城乡建设绿色低碳发展质量,六是加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用,七是持续巩固提升碳汇能力,八是提高对外开放绿色低碳发展水平,九是健全法律法规标准和统计监测体系,十是完善政策机制公司2021年新能源风电领域实现销售收入143,851.35万元,较2020年增长24.96%,占公司主营业务收入比例为53.20%,风电应用领域订单充足,产销量实现大幅度增长

②轨道交通行业

我国轨道交通行业发展处于重要战略机遇期,国内轨道交通行业投资强度和规模保持平稳2021年3月,十三届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,纲要中指出聚焦高端装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,基本贯通八纵八横高速铁路,推进城市群都市圈交通一体化,加快城际铁路,市域铁路建设2021年4月,国家发改委印发了《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知,通知中指出,加快规划建设京津冀,长三角,粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路,支持其他有条件城市群合理规划建设城际轨道交通公司轨道交通领域的主要客户中车戚墅堰系中国中车旗下子公司,中国中车连续多年轨道交通装备业务销售规模位居全球首位

③机械装备行业

伴随着美日欧等国再工业化的深入实施,信息装备技术,工业自动化技术,数控加工技术,机器人技术,新材料等当代高新技术的不断发展及在机械装备中的深入应用,全球机械装备行业将进入全新发展阶段,预计到2022年全球机械装备市场规模将增长到3,000亿美元,增长空间较大,对材料的市场需求也将持续释放。

④军工装备行业

军工产业事关国家安全,同时是国民经济的重要组成部分特别是在现代经济体系中,军工产业对于信息技术,新型材料,高端先进制造等行业具有巨大的引领和推动作用最近几年来,军事形势日益复杂和严峻,中国周边局势促使中国加强军事建设

⑤能源电力装备行业

核电是我国能源供应体系的重要分支,也是新能源的重要组成部分。伴随着《中华人民共和国

国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》发布,国家对核电行业的支持政策经历了从适当发展到积极推进发展再到安全稳妥发展的变化,十四五发展规划中指出安全稳妥推动沿海核电建设成为十四五时期的重要任务同时,2021年3月,国家能源印发了《清洁能源消纳情况综合监管工作方案》的通知,通知中指出对核电实行保障性消纳政策燃气轮机作为高端装备广泛应用于发电,船舰和机车动力,管道增压等能源,国防,交通领域,是关系国家安全和国民经济发展的高技术核心装备从国家十四五规划来看,国家进一步明确了对航空发动机及燃气轮机行业的规划,将打好燃气轮机行业的技术基础,进一步推进技术向高端化,专业化发展,推进燃气轮机行业国产化进程

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

特钢材料方面,目前市场已经形成了以三大特钢集团为主,其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局三大特钢集团为中信特钢,东北特钢,宝钢特钢,专业化特钢企业包括太钢不锈,舞阳钢铁,天津无缝等,民营上市特钢企业有沙钢股份,永兴材料等与大型特钢集团相比,公司发展历史较短,生产规模较小,产能在50万吨以下,综合实力与大型特钢集团相比存在差距,但公司聚焦技术要求高,生产难度大,市场容量小的风电材料产品,采用模铸锻造工艺,在细分领域形成了自身竞争优势公司将凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额

新能源风电零部件方面,尤其在风电铸件领域,全球风电铸件目前80%以上产能集中在我国,其余20%产能主要位于欧洲和印度等目前中国风电铸件行业竞争格局主要体现为:以一重,二重为代表国有控股的大型综合性重工装备铸件制造企业,风电铸件仅为其业务领域中的某一细分板块,以日月股份,吉鑫科技为代表的民营企业在风电铸件领域占据优势并不断发展壮大国内年产能超过15万吨铸件的公司包括日月股份,永冠集团,吉鑫科技等,公司在5.5MW以上大型海上风电铸件市场,在厂房设计建造,规模化生产线,先进机加工设备,江海水路运输等方面具有后发优势,符合当前风机大型化的市场发展方向,且公司在铸造熔炼环节技术优势明显,在技术储备及生产规模上属于国内大型铸件的第一梯队

3. 报告期内新技术,新产业,新业态,新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内,公司在新能源风电零部件产品的研发和量产上取得重大突破,主要体现在风电铸件方面大型风电铸件是集配料,熔炼,铸造,精加工和检测等工序于一体的高技术附加值产品目前风机大型化,核心零部件大型化的趋势日益凸显,借助于此,公司超大型铸锻件技改项目一期已全部投产,技改项目二期及配套的15万吨海上风电精加工项目已于2021年一季度末起分阶段试生产大型海上风电零部件产品产能大幅提升,保障了公司订单生产需求,产业布局和建设契合国家关于风电行业的长期发展规划截至本报告公告之日,公司已于明阳智能,中国东方电气集团所属单位,远景科技,运达风电等国内大型主机厂商形成稳定的业务合作关系,先后成为其风电机组铸件供应商

高,目前仅有日月股份等少数企业具有相应的能力,公司在技术储备及生产规模方面处于行业内第一梯队报告期内,公司布局能源电力装备高端铸钢件产业,控股子公司广大东汽已于2021年1月22日在四川省德阳市注册成立,顺利承继其前身东方电气集团东方汽轮机公司铸 锻事业部在高端铸钢产业方面积累的大量生产各类核汽轮机,燃汽轮机汽缸,阀门等高端铸钢件 的铸造技术和以 CB2,9CrMo,Ce12,Co3W2 为代表的高参数机组的汽缸,阀门及汽轮机叶片等产品可实现批量化生产能力2021年二季度起,公司及时对其启动技术改造,产能提升及降本增效工作,其中核心铸钢件产品年产能从原先10000吨提升至30000吨并已于2021年四季度逐步投产同时,通过改进砂线能力,降低单位人工成本及提高生产效率等方式,逐步改善广大东汽盈利能力报告期内,公司以全资子公司鑫盛智造公司为项目实施主体,启动大型高端装备用核心精密零部件项目建设日前,公司召开了第二届董事会第七次会议,并经2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资进行项目建设的议案》,同意使用自有及自筹资金220,000.00万元进行精密零部件项目建设项目实施已于2021年9月末办理完成土地使用权,施工许可等前置手续,并于2021年10月初开工建设,建设周期预计2年达产后,公司将具备年产风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件共计84,000件的精加工生产能力,主要生产行星销轴,行星齿轮,太阳轮,内齿圈,扭力臂,齿轮箱端盖,齿轮箱体,行星架以及其他精密机械零部件本项目的建设是公司产业链向下游延伸的进一步举措,有助于公司拓展市场份额,提升市场占有率,提升公司在齿轮箱零部件行业的竞争力,实现大型高端装备核心精密零部件产业化发展,进一步提升公司的盈利能力,为企业的可持续发展奠定坚实基础

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2021年2020年本年比上年 增减2019年
总资产7,496,474,327.744,147,341,774.3680.752,457,807,330.42
归属于上市公司股东的净资产3,125,475,332.731,747,895,528.7178.811,017,133,480.71
营业收入2,737,280,294.111,810,337,765.3451.201,588,297,774.86
归属于上市公司股东的净利润176,099,515.05173,159,052.651.70141,506,039.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148,105,021.68163,426,387.64—9.38113,806,105.25
经营活动产生的现金流量净额—696,354,838.56—162,805,345.57不适用—23,846,154.56
加权平均净资产收益率7.6010.90减少3.30个百分点14.81
基本每股收益
稀释每股收益0.951.10—13.641.15
研发投入占营业收入的比例4.784.13增加0.65个百分点3.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入607,928,692.84898,269,983.61469,145,994.28761,935,623.38
归属于上市公司股东的净利润65,076,834.3184,764,525.3340,753,993.04—14,495,837.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润54,276,162.7581,251,346.1133,488,375.56—20,910,862.74
经营活动产生的现金流量净额—105,996,432.63120,382,552.57—277,462,400.80—433,278,557.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数9,912
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数12,436
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数0
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增减期末持股数量比例持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押,标记或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
张家港广大投资控股有限公司044,800,00020.9144,800,00044,800,0000境内非国有法人
徐卫明012,050,0005.6212,050,00012,050,0000境内自然人
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创18号私募证券投资基金5,100,0005,100,0002.385,100,0005,100,0000其他
张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业04,500,0002.104,500,0004,500,0000其他
诺德基金-招商银行-诺德基金千金113号特定客户资产管理计划3,765,0603,765,0601.763,765,0603,765,0600其他
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金3,750,0003,750,0001.753,750,0003,750,0000其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金3,750,0003,750,0001.753,750,0003,750,0000其他
UBS AG3,409,8273,409,8271.593,310,0003,310,0000境外法人
徐辉—5,166,2083,333,7921.56000境内自然人
俞林林3,244,0593,244,0591.51000境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明张家港广大投资控股有限公司为实际控制人徐卫明控制的企业,张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业为实际控制人徐晓辉控制的企业
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项报告期内,公司实现营业收入273,728.03万元,较上年同期增长51.20%,归属于上市公司股东净利润 17,609.95万元,较上年同期增长1.70%

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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